在涉及化妝品行業的諸多數據當中，化妝品注冊備案數據較能體現時間段內行業整體發展狀況。

一方面，化妝品注冊備案的前提在于品牌上新需求，品牌上新的頻率與方向需要從消費趨勢中解讀，也受限于市場需求的增減，美妝產品需求降低，品牌就會依勢降低上新頻率，美妝產品需求增強，品牌也會大量上新把握市場紅利。

另一方面，疫情三年公共衛生限制對注冊備案相關流程造成的影響，也會拖長注冊備案時間，導致時間段內注冊備案數量下降，而公共衛生限制對化妝品的實際銷售同樣有著深層次的影響。

在此前提下，當我們關注到近日發布的2023年一季度化妝品備案數據，會感受到化妝品行業在擺脫疫情影響后迎來了全新生機。

01.

一季度國妝備案漲40%

根據國家藥品監督管理局備案公示顯示，2023年一季度，國產化妝品新品備案總數達8萬余件，較去年同期增長40%，增長量級明顯，進口化妝品新品備案總數達1200余件，較去年同期增長37%，但由于整體總量較少，表現不如國妝可觀。

國產新品備案數據與22年對比情況

進口新品備案數據與近3年對比情況

聚焦于特殊化妝品注冊備案數據，一季度國產特殊化妝品注冊總數達1400余件，進口特殊化妝品總數達140余件，占比較少，其中，國產特殊化妝品以染發品類為主，占比約為59%，進口特殊化妝品以防曬品類為主，占比約為49%。

國產/進口特殊化妝注冊數據細分類目對比

從中我們能夠看到消費者及品牌的產品傾向：許多進口品品牌已成功建立防曬品類的心智優勢，而國產品牌依然非常聚焦于染發產品，值得注意的是，染發產品作為長年違規添加、出現質量問題的“敏感品類”，市場仍然魚龍混雜，消費者對于產品質量的認知已形成思維定勢，國產品牌若不在此品類實現產品升級，持續重倉該品類或影響品牌的心智認知。

02.

韓妝仍火熱，中國美妝生產實力突出

從進口化妝品生產國來看，一季度進口化妝品生產國主要以韓國、法國、日本為主，其中韓國占到總量的35%，韓國的“LG生活健康股份有限公司”備案了近180款產品，占到總數量的14%。

季度進口化妝品生產國分布情況

可以看出，與行業此前認知有所不同的是，韓國化妝品依然在中國市場有著良好的市場表現，且有許多韓國化妝品品牌開始將更多市場重心向中國偏移。

從備案省份分布來看，2023年一季度國產化妝品有81%在廣東完成備案，進口化妝品有70%在上海完成備案。

國產(扇形)/進口(柱狀)化妝品備案省份分布

可以看出，廣東已成為國產化妝品重鎮，而進口化妝品更青睞將中國本部（或國內代運營偏好）上海。

其中，國產品生產行為主要以備案人自行生產為主，約占總量的83.4%，約有16.2%品牌選擇境內委托境內的方式生產，極少數品牌為境外委托境內方式生產，約占總量0.4%。

進口品方面主要以境外委托境外為主，約占總量的57%，此外還有約37%品牌選擇備案人自行生產，僅有約6%品牌為境內委托境外的方式生產。

國產/進口化妝品生產行為分布一覽

從數據可以得出，中國化妝品行業全鏈條已實現了較為有效的產業升級，大多品牌擁有自主生產的實力，這是中國化妝品行業質量化發展的最佳反饋。

03.

進口品香氛走高，國妝偏好抗氧舒緩

上述數據，證明了中國化妝品產業擺脫陰霾后整體上行的可觀態勢，我們應當對行業的未來發展抱有更強烈的信心，在此前提下再回顧2022年全年的備案數據，我們還能夠發現一些未來的機會可能。

在進口化妝品的備案數據中，香水、香氛占比最高，超總量的10%，其中沙龍香、時尚品牌香增幅明顯，唇膏、面膜、精華、霜品類相對穩定，占比約在7~8%，但值得注意的是，面霜品類備案下降高達48%。

可見，部分化妝品品類已成為不隨市場變化影響的強需求品類，在進口品美妝市場中始終擁有一席之地，而伴隨著消費者情緒需求的放大，進口化妝品也更能夠發揮好其在香氛體系化研究的優勢，快速搶占市場。

從成分來看，進口與國產產品使用頻次最高前10位原料基本近似，主要是構成產品的基礎功能會涉及的溶劑、防腐劑和常見的保濕功效成分（甘油、多元醇、透明質酸鈉），但具體來看，進口化妝品或因在當年大量引進香氛類產品的原因，香精類原料明顯使用頻次更高，達64%，而國產化妝品似乎更偏好抗氧化、舒緩等功效，產品中多添加天然存在于菊科植物中的對羥基苯乙酮，使用頻次高達33%。

在防腐劑的使用上，國產化妝品和進口化妝品除了都優先選用苯氧乙醇外，進口產品還優選苯甲酸鈉、山梨酸鉀等食品防腐劑，而國產化妝品則廣泛選用同為食品防腐劑的尼泊金酯類該成分雖抗菌活性高，穩定性強，但存在爭議性，安全用量評估標準不斷更新。

東耳觀點：新規對化妝品的備案要求提出了更明確細致的規定，提高了行業的準入門檻，化妝品備案不斷整治之下，擺脫疫情影響的化妝品行業依然能夠迎來備案爆發，足以見得其已經迎來高質量高速發展。

從進口化妝品備案數量占比持續降低、國產美妝備案大漲、國產美妝生產體系表現優異都能看出，中國化妝品市場已經發展至世界高度，整體向好下，行業也將迎來更多機會。

圖片來源:EntercoMatrix大數據